自从天地形成后，人类活动的泛围也日益变大。并且通过利用地下资源开始向整个大陆扩散。 兽人们做为神的使者，代表神的旨意，与人类来往并帮助他们。 渐渐的，在大陆各个地区通过各族文化的吸收及融合，形成了以国家为中心的体系，并在这种发展过程中带动了政治、科学、艺术、经济及宗教的复兴。

　　 神对于人类的爱是特别的，但是对于曾协助神来创造世界的兽人来说则是相反的，兽人夏典因不满天神对人类的偏袒而引发了叛乱，叛军最终被天神的神术部队消灭，但天界的两本魔典却在战争中流落人间，于是在以高科技为主体的人类社会内部渐渐诞生出了魔法文明，许多人试图习得魔法力量以超越甚至取代天神的地位。

　　 与此同时，人类的法师奈赛斯与战败的兽人夏典相勾结，在克塞夫大陆中央的阿尔弥亚地区再次点燃了战火。夏典把神水与魔物混合在一起制成一种怪物兵器--超神水，瞬间颠覆了整个克塞夫大陆，而奈赛斯亦助纣为虐，利用强大的魔力将人间化为火海，尚未从前次战争中恢复元气的天神只好关闭了通往天上界的大门。

　　人世间被阴影笼罩，净化的生命体已不复存在，整个大陆遍布残暴的魔怪，它们只要看到存活的生命体便加以灭杀，所到之处尸骨遍野，古老的克塞夫大陆以及曾经辉煌一时的人类文明在战争中化为了废墟。400年后，人类试图重建家园与此同时兽人也想统治世界，到底是兽人能让黑暗继续笼罩地球呢，还是人类会重建自己的文明呢？故事就从这里开始。